Une interface d'export pour les adhésions & adhérents, dons & donateurs

✅ Disponibilité : 1er août 2022

En tant que responsable de votre association, vous avez besoin de bien connaître vos adhérents et donateurs, leur historique vis-à-vis de votre structure, et les ressources issues de leurs adhésions et dons.

Ces informations détaillées sont généralement utiles pour remplir des dossiers de présentations, demandes de subvention, rapports d’activité, etc.

Jusqu'à présent, l'unique manière de récupérer ces informations consistait à faire le tour de vos formulaires d'adhésion et de don, d'exporter les informations puis de les consolider. Suivant la taille de votre association, l'opération pouvait se révéler périlleuse et chronophage.

Bonne nouvelle : suite à vos retours, nous avons développé une nouvelle interface qui vous permet d'exporter ces informations consolidées. Explications.

• Les informations disponibles à l'export
• Les choix d'exports possibles
• Informations pratiques

Les informations disponibles à l'export

Cette interface vous permet d'exporter les informations relatives aux :

• contacts ayant adhéré à votre association, qu'il s'agisse de personnes ou de structures (pour les associations abonnées à l'offre Professionnelle),
• adhésions, ainsi que les informations de paiements liées,
• donateurs et donatrices,
• dons, ainsi que les informations de paiement liées.

Les choix possibles

Pour les adhésions et adhérents

En vous rendant sur la page dédiée aux exports des adhésions et adhérents, vous pouvez exporter :

• la liste de vos adhérents actuels, c'est-à-dire les contacts dont les dates d'adhésion couvrent la date du jour, ainsi que leurs informations, à savoir :
  • l'identifiant unique du contact,
  • les informations des champs natifs des fiches profil,
  • les dates de début et de fin d'adhésion,
  • le montant de l'adhésion,
  • l'organisation à laquelle est rattachée l’adhésion (particulièrement utile pour les plateformes avec des groupes avancés comme les clubs omnisports),
• la liste de vos adhérents actifs sur une période donnée, avec les mêmes informations que celles exportées pour les adhérents actuels,
• la liste de vos adhésions (et non vos adhérents) sur une période donnée, avec pour chaque adhésion les informations suivantes :
  • toutes les informations citées ci-dessus, ainsi que
  • l'identifiant de la transaction,
  • la date de la transaction,
  • le statut de paiement (payé, partiellement payé, non payé),
  • le moyen de paiement,
  • le nom du formulaire d'adhésion sur lequel l'adhésion a été prise.

Pour ce dernier type d'export, il s'agit bien d'adhésions et non d'adhérents. Ainsi, si une personne a adhéré plusieurs fois sur la période que vous sélectionnez, elle apparaitra plusieurs fois dans l'export que vous recevrez.

Pour les dons et donateurs

La logique est exactement la même que pour les adhésions et adhérents, les informations exportées sont donc équivalentes à celles décrites ci-dessus appliquées aux dons.

Informations pratiques

• Cette interface est accessible depuis Communauté, dans le menu latéral gauche.
• Les exports vous sont envoyés par mail, sous format Excel.
• Pour exporter les informations des fiches profil des contacts enregistrés dans votre Communauté, il n'y a pas de changement : rendez-vous dans Communauté > Contacts, sélectionnez les contacts de votre choix puis cliquez sur l'icône d'export.