Amélioration de la recherche dans la Communauté

✅ Disponibilité : 30 janvier 2023

On dit souvent des membres qu’ils sont le cœur de l’association. C’est pour cette raison que la "Communauté" est centrale sur AssoConnect.

Elle rassemble les informations sur les contacts de votre association au sein d’un "CRM", un outil de gestion de la relation.

L’efficacité d’un CRM réside dans sa capacité à rassembler toutes les informations nécessaires, et à vous permettre de les exploiter.

L’outil de recherche dans le CRM est donc crucial.

S’il existait déjà depuis quelques années, il n’était pas optimal. Nous avons donc décidé de l’améliorer pour le rendre plus complet et intuitif.

Des outils de recherche plus visibles, conformes aux standards de marché

La barre de recherche est désormais plus visible sur la page Communauté > Contacts.

L’ancienne terminologie "Affiner" laisse place à "Recherche avancée", plus explicite, qui permet de comprendre directement ce que vous pouvez faire.

Avant

Après

Une meilleure catégorisation des champs de recherche avancée

Au clic sur "Recherche avancée", un panel se déplie et vous propose les différents champs de recherches avant de trouver les contacts selon les critères de votre choix.

Nous avons catégorisé ces différents champs sous forme de menu dépliant :

• Informations du contact avec les champs d’information par défaut et ceux que vous avez personnalisés,
• Adhésions,
• Dons,
• Groupes fixes, pour filtrer les contacts selon leur appartenance à un ou plusieurs groupes.

Sélectionnez les critères de votre choix dans chaque catégorie. Au besoin, un clic vous permet d'effacer les champs pour réinitialiser votre recherche.

Ainsi, elle devient plus intuitive.

La possibilité de filtrer par "information non renseignée"

Jusqu’à présent, pour certains champs, il n’était possible de rechercher des contacts qu’en choisissant une information.

Exemple : pour l’adresse postale ou l’email, il était impossible d’identifier tous les contacts dont ces informations n’étaient pas renseignées.

Désormais, la recherche “non renseignée” est disponible pour tous les champs, à l’exception des dates.

Ainsi, vous pouvez par exemple facilement :

• identifier les personnes dont l’adresse postale est manquante dans votre base de données,
• les sélectionner,
• leur envoyer un message direct les invitant à mettre à jour leur profil.

Cela pourrait vous être utile pour vos vœux par courrier de l’année prochaine ! 😉