Nouveau : la possililité d'archiver des budgets et postes budgétaires

✅ Disponibilité : 9 juin 2023

Les utilisateurs et utilisatrices des budgets peuvent se réjouir, une demande de longue date vient d'arriver sur les plateformes : la possibilité d'archiver des budgets et postes budgétaires.

Nous parlons ici de ce qui se trouve dans Comptabilité > Budgets et ventilation. Si cela n'apparaît pas dans votre menu latéral, il suffit d'activer le suivi analytique depuis Paramètres > Comptabilité.

Jusqu'à présent, vous n'aviez que la possibilité de supprimer ces éléments, avec pour conséquence la suppression des ventilations sur les postes budgétaires supprimés.

Cela posait un problème, notamment pour les associations ayant de nombreux budgets et postes budgétaires relatifs au passé (ex : "les événements de 2021"). Leur suppression entraînant la suppression des ventilations, certaines associations avaient des dizaines et des dizaines de budgets affichés inutilement.

Ce qui change désormais :

• Vous pouvez archiver les budgets et postes budgétaires sans supprimer les ventilations. Un message vous le confirme.
• Vous pouvez afficher ou non les budgets et postes budgétaires archivés depuis l'onglet "Gestion des budgets"
• Vous pouvez restaurer un budget ou poste budgétaire archivé pour vous en servir de nouveau.

Nous en avons également profité pour mettre plus de cohérence dans le parcours d'édition, d'archivage et de suppression : pour les budgets comme les postes budgétaires, tout se passe derrière les 3 points.

A noter :

• Archiver un budget archive automatiquement les budgets budgétaires qui lui sont liés
• Un budget archivé n'apparaît plus parmi les budgets proposés pour ventiler une écriture, ni dans les filtres de l'historique de ventilation, ni parmi les filtres de documents comptables.